①e-JIBAIの「書損登録」をした後、新規作成する。
→この場合、新車・整備の場合にはオーダー画面から「保険オーダー作成」ボタンを再度押すことで、新規オーダーを作成できます。保険単独の場合には、再度商談から作成する必要があります。
→この場合、新車・整備の場合にはオーダー画面から「保険オーダー作成」ボタンを再度押すことで、新規オーダーを作成できます。保険単独の場合には、再度商談から作成する必要があります。
②e-JIBAIの「再作成(元契約自動書損)」から再発行する。
→この場合、元契約の書損とFORCE保険オーダーへの書損連携、新規保険オーダーの作成が自動で行われます。新規保険オーダーは自動生成されるため、契約者名や依頼番号等から検索し、そちらを使用してください。
保険単独の場合も、商談~保険見積り の作成が不要になります。
保険オーダーが自動生成されたことに気付かず、証明書番号欄に手で証明書番号を入れるミスが多発していますので、ご注意ください。
→この場合、元契約の書損とFORCE保険オーダーへの書損連携、新規保険オーダーの作成が自動で行われます。新規保険オーダーは自動生成されるため、契約者名や依頼番号等から検索し、そちらを使用してください。
保険単独の場合も、商談~保険見積り の作成が不要になります。
保険オーダーが自動生成されたことに気付かず、証明書番号欄に手で証明書番号を入れるミスが多発していますので、ご注意ください。

